ファイナンシャル・プランニング技能士

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ファイナンシャル・プランニング技能士（ふぁいなんしゃる・ぷらんにんぐぎのうし）とは、国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関（社団法人金融財政事情研究会、および特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会）が実施するファイナンシャル・プランニングに関する学科及び実技試験に合格した者をいう。 なお本資格は名称独占資格であり、職業能力開発促進法により、本資格を持っていないものがファイナンシャル・プランニング技能士と称することは禁じられている。

なお、狭義のファイナンシャル・プランナーは、この資格を持つ者のことを指すが、広義には前身となっている各種公的資格・民間資格の取得者等も含まれる。詳しくはファイナンシャル・プランナーを参照のこと。

[編集] 試験概要

ファイナンシャル・プランニング職種には7種の選択作業があり、実施される等級区分が異なっている。資産設計提案業務のみ日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（以後、日本FP協会と略す。）が実施し、他は金融財政事情研究会（以後、金財と略す。）が実施する。

• 資産相談業務：1級
• 資産設計提案業務：1級、2級
• 個人資産相談業務：2級、3級
• 中小事業主資産相談業務：2級
• 生保顧客資産相談業務：2級
• 損保顧客資産相談業務：2級
• 保険顧客資産相談業務：3級

[編集] 受験資格

• 1級学科試験
  • 2級FP技能検定合格者でFP業務に関し1年以上の実務経験者
  • FP業務に関し実務経験5年以上
  • 厚労省認定金融渉外技能審査2級合格者でFP業務に関し1年以上の実務経験者
• 1級実技試験
  • 1級学科試験合格者
  • 日本FP協会のCFPの認定者及び審査試験合格者
• 2級(学科・実技共通)
  • 3級技能検定合格者及び厚労省認定金融渉外技能審査3級合格者
  • FP業務に関し実務経験2年以上
• 3級(学科・実技共通)
  • 特になし

[編集] 試験範囲

• 学科 （各級）
  • ライフプランニングと資金計画
  • 金融資産運用設計
  • タックスプランニング
  • リスク管理
  • 不動産運用設計
  • 相続・事業承継設計

• 1級実技
  • 日本FP協会
    • 資産設計提案業務
  • 金財
    • 資産相談業務

• 2級実技
  • 日本FP協会
    • 資産設計提案業務
  • 金財
    • 個人資産相談業務
    • 中小事業主資産相談業務
    • 生保顧客資産相談業務
    • 損保顧客資産相談業務

• 3級実技
  • 金財
    • 個人資産相談業務
    • 保険顧客資産相談業務

各級実技試験は、受験申請時に選択。

[編集] 合格点

• 1級
  • 学科及び実技共に120点以上(200点満点)

• 2級・3級
  • 学科　36点以上(60点満点)
  • 実技　30点以上(50点満点)

[編集] 試験時間(JST)

• 1級
  • 学科　基礎10:00-12:30 応用13:30-16:00
  • 実技　半日
• 2級
  • 学科　10:00-12:00
  • 実技　13:30-15:00
• 3級
  • 学科　10:00-12:00
  • 実技　13:30-14:30

[編集] 免除科目

• 1級
  • 1級学科試験が免除となる者
    • 1級技能検定合格者
    • 日本FP協会のサーティファイド・ファイナンシャル・プランナー資格認定の認定者及び審査試験合格者
• 2級
  • 2級学科試験が免除となる者
    • 2級技能検定合格者及び2級学科試験合格者
  • 2級実技試験が免除となる者
    • 2級実技試験合格者
• 3級
  • 3級学科試験が免除となる者
    • 3級技能検定合格者及び3級学科試験合格者
  • 3級実技試験が免除となる者
    • 3級実技試験合格者

尚、免除の有効期限は、合格した試験日から翌々年度の試験日まで有効

[編集] その他

• 2級技能検定合格者
  • 2級で受験していない実技試験のみ受験可能
• 3級技能検定合格者
  • 3級で受験していない実技試験のみ受験可能
    • 技能検定合格者の場合、合格番号は無期限有効

[編集] 関連項目

• 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
• 金融財政事情研究会
• ファイナンシャル・プランニング技能士センター

[編集] 外部リンク

• 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会公式ページ
• 社団法人金融財政事情研究会公式ページ